営業ツールおすすめランキング3選！選び方や運用のポイントも解説

営業活動を効率的に行うためには、ツールが欠かせません。営業ツールを活用し、顧客対応やリード分析などの業務を効率的に行えば、不足している人材リソースを補うことが可能です。そのためには、目的に合ったツールを選び、上手に活用できなければいけません。

本記事では、営業職を目指す方に向けて、ツールの重要性や種類、選び方や運用方法まで詳しく解説します。適材適所でツールを活用し、優れた営業マンとして活躍するために、ぜひ参考にしてください。

営業活動におけるツールの重要性

営業ツールは、営業職に携わる人にとってどれほどの重要性があるのでしょうか。営業ツールの役割や求められる背景、ツールを使用するメリットについて解説します。

営業ツールの役割

営業ツールは、営業活動を通して得られる顧客情報や商談の進捗状況などをデジタル化し、業務を効率化するソフトウェアのことです。特に複数の営業担当者と活動する場合、情報の一元管理や可視化、情報共有が重要です。営業ツールを活用すれば作業工数の削減や、情報共有を実現するだけでなく、営業品質の向上により顧客満足度向上や成約率アップが期待できます。

営業ツールが求められる背景

従来の営業活動では、以下のような課題が挙げられていました。

・属人的な情報管理
各営業担当者は自分が担当する顧客の情報を管理しますが、この情報が共有されないため、属人的な情報管理となっていました。そのため、他の担当者が同じ顧客の情報を確認したいときに情報を参照できず、対応に時間と労力を費やす問題がありました。

・営業プロセスのブラックボックス化
各担当者の進捗状況や課題の確認が困難です。他の担当者がフォローするにも状況を把握するのに時間がかかり、そのため適切なアドバイスも行えません。問題が発生しても担当者のみが抱えることになり、解決に時間がかかる状況が発生します。

・顧客ニーズの多様化
顧客ニーズが複雑化しているため、顧客管理の徹底が求められています。きちんとニーズに対応するには、顧客が求める多くの情報を集めて分析し、アクションを起こしていくプロセスが必要です。

これらの問題に対応するため、情報共有および作業効率化を実現する営業ツールに対する企業からの重要度が高まっています。

営業ツール導入によって得られるメリット

営業ツールを導入してメリットを得ることで、売上成果を最大化できます。ここでは具体的にツール導入の主なメリット3点を挙げて解説します。

・営業活動の効率化、作業時間短縮
営業活動では、見積書や注文書など、さまざまな文書の作成が必要です。顧客情報や製品、サービスの情報をデータとして活用すれば、これらの文書作成を自動化・簡略化でき、作業効率化を実現できます。

・属人化の排除
営業活動によって得られる情報をデータとして蓄積し共有することで、営業部門やチーム全体で情報を把握できるようになります。これにより「担当者個人が管理していた情報が参照できない」といった問題が解消し、スムーズな業務引継ぎも可能です。

・営業プロセスの可視化
日々の営業活動の状況を保存することで、誰でも進捗状況を確認できます。問題が発生しても適切なアドバイスや支援ができ、早期解決が可能です。また、経験豊富な先輩のアプローチも可視化されるため、営業経験が浅い人でも結果が出しやすくなります。

営業ツールの主な種類とその特徴

営業ツールには、それぞれ目的にあわせてさまざまな種類が存在します。ここでは、主な種類とその特徴について解説します。

SFA（営業支援システム）

SFA（Sales Force Automation）とは、営業活動のプロセス管理を行うためのツールです。具体的には、案件管理や進捗状況の共有・可視化を行います。これにより、リアルタイムの状況把握や迅速な意思決定が可能となり、属人的な営業活動の防止が期待できます。

MA（マーケティングオートメーション）

MA（Marketing Automation）は、見込み顧客獲得のためのマーケティング活動を自動化するためのツールです。例えば顧客の行動履歴や属性にあわせたメールの配信やコンテンツの提供が行えます。これにより購買意欲を高め、商談につなげます。

CRM（顧客関係管理）

CRM（Customer Relationship Management）とは、顧客情報の管理やこれまでの過去の取引履歴などの管理を行うためのツールです。顧客情報の共有やデータの比較・分析に基づいて新規顧客開拓など営業戦略の立案に活用できます。ツールによってはSFAと機能が統合されている場合も多いです。

DSR（デジタル営業資料管理）

DSR（Digital Sales Room）は、商談で使用する資料を一元管理するツールです。クラウドツールを利用してオンライン上に資料を管理すれば、いつでもどこでもアクセスでき、営業活動が効率よく行えます。

CTI

CTI（Computer Telephony Integration）とは、電話とパソコンを連携させるツールです。パソコン上に自動的に情報を表示させながら電話対応が可能になります。特に電話による営業活動が多いインサイドセールスで利用されます。

名刺管理

紙の名刺をデジタル化し情報を一元管理するためのツールです。顧客情報を検索・共有できるほか、ターゲットに合致した企業を絞って一覧でリスト化し、アプローチに活かすこともできます。また、名刺を受領した人も登録しておくことで、その企業の人が社内の誰と繋がっているかといった人脈を可視化でき、営業活動に役立ちます。

オンライン商談

Web会議を行うためのコミュニケーションツールです。具体的にはZoomやMicrosoft Teamsなどが挙げられます。画面共有機能やAIによる議事の要約・議事録作成の機能も備わっており、直接顧客に訪問することなく営業活動が行えます。

その他のツール

他にも、営業活動を支援するツールは多数存在します。例えば、データ分析やレポート作成に用いるBI（ビジネス・インテリジェンス）ツールや、業務自動化を実現するRPAツールなどが挙げられます。複数のツールを組み合わせることで、営業効果の最大化が可能です。

営業ツールの選ぶ上で見るべきポイント

営業ツールを導入するには、ポイントをきちんと押さえておくことが重要です。さまざまな種類があるなかで闇雲に選んでは、期待する効果が得られません。ここでは、営業ツールを選ぶ上で押さえるべきポイントを解説します。

導入の目的を明確にし、目的に合致したものを選ぶ

営業ツールを選ぶ前に、自社の現在の営業活動における課題や改善したいポイントを整理しましょう。目的にあった営業ツールを選択することが大切です。例えば、営業活動に必要な情報を一元管理し、複数拠点で共有したいのであれば、クラウド型ツールが選択肢に入ります。また、課題改善が目的であれば、改善するための必要な機能が備わっているかどうかも確認が必要です。

ツールによっては無料トライアルが提供されているものもあるので、使える機能を確認しておくとよいでしょう。

導入のコストパフォーマンスをチェック

営業ツールの導入には、ツールそのものの費用だけでなく、導入によって必要な担当者への教育や運用コストなども考慮する必要があります。例えばシンプルな操作性のものであればよいですが、使い勝手が悪いと運用コストが高くなり、十分な効果が得られません。費用だけでなく効率化という点においても、コストパフォーマンスに優れたものを選択しましょう。

セキュリティ対策

営業活動で扱う情報には顧客情報や機密情報などが多数あるため、十分なセキュリティ対策が求められます。そのため、ツールを選ぶ際にはセキュリティ機能が備わっているものを選択しましょう。大手のクラウド型ツールや多くの企業で導入実績があるツールであれば、信頼性が高いといえます。

既存システムとの連携

すでに何らかの営業支援システムを利用している場合は、新たに導入するツールがそのシステムと連携可能かどうかを確認しておきましょう。もし連携ができないと、データの一元管理が実現できなくなります。データ連携の方法や、対応するAPIの有無を確認しておくと安心です。

サポート体制

ツールを導入して間もないときは、どうしてもトラブルが頻発します。そのとき、メーカーのサポート体制が万全に備わっていると安心です。サポート体制については、連絡方法、相談窓口、対応時間帯などを確認しておきましょう。海外製のツールを利用する場合は、日本語でのサポートに対応しているかどうかも重要なポイントです。

営業ツールおすすめランキングTOP3

ここでは、特に営業ツールとしてよく使われる「SFA」「MA」「CRM」それぞれにおいて、2025年国内シェアが高いツール3つを解説します。

SFAツール3選

【第1位】Microsoft Dynamics 365
SFAで最も国内シェアが高いツールは「Microsoft Dynamics 365」です。大きな特徴として、ExcelやTeamsなどの「Microsoft 365」や、AIプラットフォーム「Copilot」との親和性の高さです。ITツールに不慣れな人でも扱いやすいという理由で高い評価につながっています。

【第2位】kintone
「kintone」はサイボウズ社が提供するノーコード・ローコードツールです。自社の営業スタイルにあわせて、プログラミングスキルがなくとも自由にアプリを作成できる点が特徴です。特に中小企業で人気があります。

【第3位】Salesforce Agentforce Sales（旧Sales Cloud）
「Salesforce Agentforce Sales」は株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するSFAツールです。国内だけでなく世界で高いシェアを誇っています。AIエージェントを搭載しており、さまざまな業務の自動化が可能です。

MAツール3選

【第1位】BowNow
MAで最も国内シェアが高いツールは「BowNow」（バウナウ）です。14,000社以上の導入実績があります。完全無料のフリープランや手厚いサポート体制があり、初めてMAツールの導入を検討している企業にもおすすめです。

【第2位】HubSpot Marketing Hub
「HubSpot Marketing Hub」は、メールの自動送信や、Webコンテンツのパーソナライズなどの機能でマーケティング活動を自動化します。HubSpotは他にもSFAツールの「Sales Hub」、コンテンツマーケティングソフトウェアの「Content Hub」など営業に関連するソフトウェアを揃えており、それぞれとの連携も可能です。

【第3位】Marketing Cloud Account Engagement（旧Pardot）
「Marketing Cloud Account Engagement」（旧Pardot）は、主にBtoB企業で利用されています。顧客の情報を基に、適切なタイミングでコンテンツを送信します。Salesforceと親和性が高く連携しやすいのも大きな特徴です。

CRMツール3選

【第1位】Salesforce Agentforce Sales（旧Sales Cloud）
CRMツールで最も国内シェアが高いツールは「Salesforce Agentforce Sales（旧Sales Cloud）」です。SFAだけでなくCRMとしても優れており、顧客に関するあらゆる情報を集約できます。また拡張性にも優れており、拡張機能を使えば名刺管理アプリや帳票作成アプリとも連携が可能です。

【第2位】Sansan
「Sansan」は、Sansan株式会社が提供する名刺管理・ビジネスデータベースです。名刺の情報を一元管理し、商談に必要な情報を簡単に検索、共有できるのが特徴です。また外部システムの連携も可能で、蓄積された企業情報を有効活用できます。

【第3位】esm（eセールスマネージャー）
「esm（eセールスマネージャー）」はソフトブレーン社が提供する国産CRM/SFAツールです。大きな特徴は、CRM/SFAの機能を中心に複数の関連サービスと連携できることです。
AIソリューションやMA、ワークフローシステムなどと連携し、マーケティングから商談、アフターサービスまであらゆる作業を効率化する機能が備わっています。

営業ツールの使い分け

営業ツールは多くの機能が備わっているため、目的に応じて使い分けることが重要です。ここでは、目的ごとに対応するツールについて解説します。

リード獲得

リード獲得（潜在顧客の獲得）に役立つツールが、MAです。メールやWeb広告、ランディングページなど顧客に合わせたコンテンツを提供し、リードを育成、そして商談へと結びつけます。さらに、SFAやCRMで蓄積されている受注実績の情報を活用すれば、どのようなリード条件が商談に結び付けられるのかを把握でき、効果的なリードナーチャリングが行えます。

商談・受注

商談、受注ではSFAやDSRが便利です。ここでは、顧客情報の活用および進捗状況をリアルタイムに把握し、効果的なアプローチを図ることが重要です。また、状況によってさまざまなツールも活用しましょう。例えば商談が少ない場合はMA、インサイドセールスでは、CTIツールやオンライン商談ツールを主に利用します。

既存顧客育成

既存顧客の育成には、CRMを利用して顧客をフォローし、アップセルやクロスセルを狙いましょう。CRMで顧客の要望やクレームなどもあわせて管理しておくと、顧客のニーズにあわせた提案が可能になります。

このように、流れとしては「MAを活用して新規顧客を獲得」し、「SFAを活用して商談・受注」に進め、「CRMで顧客をフォロー」するのが基本的なツールの使い方です。

営業ツール導入後、上手に運用するには

営業ツールを導入しても、社内で誰にも使用されないままでは効果が得られません。ここでは、導入後も上手に活用するためのポイントを解説します。

運用体制の整備

社内でツールを運用するための体制を整備しましょう。ツール導入時に発生するトラブル対応の窓口を設置したり、営業担当者向けに使い方や運用ルールのセミナーを行ったりするための体制です。十分な教育とサポートを行うことで、ツールに不慣れな人も安心して使い続けることができるでしょう。

マニュアル、ナレッジの整備

運用体制を構築したら、ガイドラインやマニュアル、ナレッジを整備します。トラブル対応もナレッジやドキュメントとして蓄積すれば、教育やサポート支援の負担を軽減できます。

情報共有の促進

事例やノウハウを営業全体で共有すると、誰でも同じようにツールを利用して効果を得ることができ、属人化の防止にも繋がります。また、課題や改善点など利用者の意見を共有して改善していけば、使い勝手が向上しツールの導入効果を最大化できます。

営業ツールに関するよくある質問

最後に、営業ツールに関する質問について解説します。

CRMとSFAの違いは何ですか？

CRMとSFAは非常に似ていますが、「管理する対象」と「目的」が異なります。

 
 
目的が異なるため、どちらか一方を導入する、というのではなく両方を導入することが理想といえるでしょう。ツールによっては、CRMとSFAの両方の機能を備えたものがあります。

営業ツールを選ぶ時に見るべきポイントは？

営業ツールを選ぶ際には、以下のポイントを確認しておきましょう
・組織の目的にあっているか、必要な機能が揃っているか
・コストパフォーマンスに優れているか
・既存システムとの連携は可能か
・セキュリティ対策は備わっているか
・メーカーのサポート体制は十分か

これらのポイントを確認するには、製品資料だけでなく導入事例・成功事例や口コミを参照したり、無料トライアルをダウンロードして使ってみたりして、情報を得るとよいでしょう。

営業で使えるAIツールはありますか？

営業ツールにAI機能が組み込まれたものと、単独で利用できる「AIツール」があります。例えば、Microsoft Dynamics 365 では「Copilot」が利用可能です。AIの活用シーンとしては、システムへの入力作業や文書作成の自動化などが挙げられます。

▼営業で使えるAIツールについては、以下の記事でも詳しく解説しています。こちらもあわせてご覧ください。
営業支援に役立つAIツールの活用方法とは？具体的な事例や導入手順、注意点も解説

営業ツールを使いこなして営業職で活躍しよう

営業ツールを使いこなすことは、営業職で活躍するには欠かせないスキルの1つといえるでしょう。企業ですでに営業ツールが導入されていれば、まずそのツールを早急に使いこなせるようになることが、営業職で活躍するための第一歩です。
もし営業ツールが導入されていない、または営業ツールを刷新する場合は、本記事で紹介したポイントを押さえて、営業ツールを導入するとともに、運用体制を整備しましょう。

営業ツールを使いこなすことで、個人だけでなく企業全体で大きな効果が期待できます。

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